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未來(lái)五年,大型傳統(tǒng)超市和雜貨連鎖店可能難以在不斷增長(zhǎng)的替代零售商領(lǐng)域保持優(yōu)勢(shì)。世界上許多最大的連鎖超市都在尋求技術(shù)創(chuàng)新以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),其中一些最大的連鎖超市今天仍然由家族控制。
我們根據(jù)地點(diǎn)的數(shù)量編制了一份排名前10位的連鎖超市名單。
10. 便士市場(chǎng)國(guó)家:德國(guó)
地點(diǎn):3,580
員工人數(shù):48,000
德國(guó)折扣連鎖超市由 Leibbrand Gruppe 于 1973 年創(chuàng)立,1989 年被 Rewe 集團(tuán)收購(gòu)。總部位于科隆的 Penny(國(guó)際 Penny Market)是歐洲領(lǐng)先的折扣零售商之一,在奧地利、意大利、羅馬尼亞、捷克共和國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)、保加利亞和匈牙利。
Penny Market 2021 年的總收入為 139 億美元。
9. CBA國(guó)家:匈牙利
地點(diǎn):5,200
員工人數(shù):30,000
CBA 由 László Baldauf 于 1992 年創(chuàng)立,最初是由10位私人投資者收購(gòu)匈牙利的 17 家雜貨店。如今,CBA 在保加利亞、立陶宛、捷克共和國(guó)、克羅地亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞、塞爾維亞和斯洛伐克設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。
這家連鎖店一直由家族控制,直到 2017 年,巴爾道夫通過(guò)將CBA的七個(gè)地點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)權(quán)出售給競(jìng)爭(zhēng)的連鎖超市 Lidl,為他的離開(kāi)奠定了基礎(chǔ)。 2018 年,巴爾道夫宣布,他將把公司剩余的股份出售給其他六名所有者,鞏固了他在擔(dān)任 CBA 負(fù)責(zé)人 26 年后的退休生活。
CBA 的總部設(shè)在 Alsónémedi,并于 2005 年開(kāi)始特許經(jīng)營(yíng)。
8. BIM (Birlesik Magazalar)國(guó)家:土耳其
地點(diǎn):6,122
員工人數(shù):41,993
BIM 總部位于伊斯坦布爾,經(jīng)營(yíng)著一系列零售店,提供食品和消費(fèi)品。該公司成立于 1995 年,目前在土耳其、摩洛哥和埃及設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。
BIM 是土耳其領(lǐng)先的折扣雜貨零售商連鎖店,擁有 6.7% 的最大個(gè)人市場(chǎng)份額。該公司 2017 年的收入為 40 億美元,每日客戶訪問(wèn)量為 410 萬(wàn)次,比上一年增長(zhǎng) 23.5%。
7. 阿霍德·德?tīng)柡F?/b>國(guó)家:荷蘭
地點(diǎn):6,637
員工人數(shù):370,000
1867年,德?tīng)柡F澬值茉诒壤麜r(shí)開(kāi)設(shè)了家族經(jīng)營(yíng)的批發(fā)雜貨店。二十年后,在荷蘭,Albert Heijn 和他的妻子在 Oostzaan 開(kāi)了一家小雜貨店,這就是 Ahold 的起源。他們采用的口號(hào)是“對(duì)街上的人來(lái)說(shuō)足夠便宜,對(duì)百萬(wàn)富翁來(lái)說(shuō)足夠好”。
經(jīng)過(guò)近 150 年的經(jīng)營(yíng),兩家公司于 2016 年合并成立 Ahold Delhaize,這是世界上最大的連鎖超市之一,每周為美國(guó)、歐洲和印度尼西亞的超過(guò) 5000 萬(wàn)購(gòu)物者提供服務(wù)。
Ahold Delhaize 在總共 11 個(gè)國(guó)家/地區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù),擁有10種不同的商店形式,在線銷售額總計(jì) 26.7 億美元。該公司報(bào)告 2017 年收入為 709 億美元。
6. 樂(lè)購(gòu)國(guó)家:英國(guó)
地點(diǎn):6,800
員工人數(shù):445,311
1919年,杰克科恩開(kāi)始在倫敦東區(qū)出售剩余的雜貨。他后來(lái)與供應(yīng)商 T.E. 合作。 Stockwell 提供他們自己品牌的茶,“Tesco”(他們名字的合并)。到 1929年,第一家樂(lè)購(gòu)商店開(kāi)業(yè),在倫敦北部提供干貨。在 1958 年第一家樂(lè)購(gòu)超市開(kāi)業(yè)之前,將有超過(guò) 25 年的擴(kuò)張。
如今,除了銀行和汽油服務(wù)外,樂(lè)購(gòu)還在 13 個(gè)國(guó)家經(jīng)營(yíng)超市。 Tesco 每周為超過(guò) 500,000 名客戶提供服務(wù)2017年的在線業(yè)務(wù)和報(bào)告的收入為 754 億美元。
樂(lè)購(gòu)于 2010 年在劍橋郡拉姆齊開(kāi)設(shè)了世界上第一家零碳超市,作為該公司到 2050 年成為零碳企業(yè)承諾的一部分。
5. 利德?tīng)?/b>國(guó)家:德國(guó)
地點(diǎn):10,000
員工人數(shù):315,000
1973年,第一家現(xiàn)代化的 Lidl 雜貨店在法蘭克福以南約 25 英里的路德維希港開(kāi)業(yè)。三名員工提供了大約 500 種產(chǎn)品。 90 年代的擴(kuò)張?jiān)诘聡?guó)以外出現(xiàn)了分支機(jī)構(gòu),最終遍及整個(gè)歐洲。到 2000 年代,Lidl已成為英國(guó)領(lǐng)先的零售商。
隨著最近在 2017 年向美國(guó)擴(kuò)張,Lidl 現(xiàn)在在 27 個(gè)國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù),收入為 282 億美元。 Lidl 在其超市提供的大約 90% 的產(chǎn)品都是他們自己的自有品牌。
4. 家樂(lè)福國(guó)家:法國(guó)
地點(diǎn):10,103
員工人數(shù):378,923
家樂(lè)福超市公司總部位于布洛涅-比揚(yáng)古,由 Fournier、Badin 和 Deforey 家族于 1959 年成立。1999 年與 Promodès 零售集團(tuán)合并后,家樂(lè)福(十字路口)成為歐洲最大的零售商。Paul-Louis Halley 創(chuàng)立并經(jīng)營(yíng) Promodès,直到他 2003 年去世。哈雷家族后來(lái)在 2008 年剝離了他們對(duì)該業(yè)務(wù)的控股權(quán)。
如今,家樂(lè)福在 30 個(gè)國(guó)家/地區(qū)經(jīng)營(yíng)門店,并在 1969 年創(chuàng)新了“大賣場(chǎng)”(在北美被稱為 Superstore)的概念。該公司在《財(cái)富》全球 500 強(qiáng)榜單中排名第 68 位,2017 年收入為 912 億美元.
3.阿爾迪國(guó)家:德國(guó)
地點(diǎn):10,366
員工人數(shù):162,579
這家折扣超市連鎖店由 Karl 和 Theo Albrecht 兄弟于 1946 年在接管其母親的商店后創(chuàng)立,該商店自 1919 年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。該公司于 1960 年拆分為兩部分,后來(lái)分別命名為 ALDI Nord 和 ALDI Süd。該公司于 1967 年通過(guò)收購(gòu)?qiáng)W地利雜貨連鎖店 Hofer 開(kāi)始向國(guó)際擴(kuò)張。 1973 年,ALDI Nord 將繼續(xù)增長(zhǎng)到荷蘭。
現(xiàn)在,ALDI 在 20 個(gè)國(guó)家設(shè)有辦事處,每月有 4000 萬(wàn)客戶訪問(wèn),90% 的產(chǎn)品獨(dú)家 ALDI 品牌,2017 年收入為 348 億美元。美國(guó)知名連鎖超市Trader Joe's是ALDI Nord的子公司。
2. 沃爾瑪國(guó)家:美國(guó)
地點(diǎn):11,088
員工人數(shù):2,300,000
沃爾瑪是全球收入最大的公司,于 1962 年開(kāi)始運(yùn)營(yíng),當(dāng)時(shí)山姆沃爾頓在阿肯色州羅杰斯開(kāi)設(shè)了第一家商店。隨后進(jìn)行了擴(kuò)張,在增加了 24 個(gè)地點(diǎn)之后,該公司于 1969 年成立為沃爾瑪商店公司。
沃爾瑪于 1970 年上市,其股票售價(jià)為每股 16.50 美元。 1988 年,第一家 Sam's 超級(jí)中心在密蘇里州開(kāi)業(yè),公司將在 1991 年通過(guò)與墨西哥零售公司 Cifra 的合資企業(yè)走向全球。如今,沃爾瑪在 27 個(gè)國(guó)家/地區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)。
沃爾瑪仍然由家族控制,山姆沃爾瑪?shù)娜齻€(gè)孩子是最大的股東。沃爾瑪報(bào)告 2017 年收入為 5003 億美元,旗下有 55 個(gè)不同的品牌,包括其電子商務(wù)業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)在 10 個(gè)國(guó)家/地區(qū)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)站。
2018年,公司更名為沃爾瑪公司。
1. 晶石國(guó)家:荷蘭
地點(diǎn):12,777
員工人數(shù):350,000
Adriaan van Well 于 1932 年在荷蘭開(kāi)設(shè)了第一家 SPAR 商店,名為 DESPAR。DESPAR 是 van Well 創(chuàng)造的口號(hào)的首字母縮寫詞:Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig(都受益于聯(lián)合合作)。 1947 年,該公司通過(guò)一批批發(fā)商向比利時(shí)國(guó)際擴(kuò)張,最終于 1953 年成立了 SPAR International。在接下來(lái)的幾十年里,SPAR 擴(kuò)展到世界各地的眾多國(guó)際市場(chǎng),包括俄羅斯、中國(guó)、印度、非洲、亞洲、中歐和東歐以及中東。
SPAR 總部位于阿姆斯特丹,是世界上最大的連鎖超市,以門店數(shù)量計(jì)算,擁有 12,777個(gè).
每天在 48 個(gè)國(guó)家/地區(qū)擁有 1350 萬(wàn)客戶。 該公司 2017 年的收入總計(jì) 400 億美元。
2022年中國(guó)超市百?gòu)?qiáng)榜正式發(fā)布,沃爾瑪繼續(xù)居首,永輝第二,華潤(rùn)萬(wàn)家僅列第四,如果寶雞寶商家美佳還存在,該有多好?
超級(jí)市場(chǎng)(supermarket)簡(jiǎn)稱超市,是近幾十年開(kāi)始在國(guó)內(nèi)興起的大型、多元化、便捷性一站式自助購(gòu)物中心,為老百姓的生活提供了眾多便利,受到了一致肯定。
中國(guó)超市行業(yè)起步雖然晚,但發(fā)展很快,目前已經(jīng)有眾多品牌在各地布局,這也是實(shí)體商業(yè)受到電商沖擊較少的行業(yè)。
那么,全國(guó)超市業(yè)排名如何呢?
超市業(yè)巨頭、世界最大企業(yè)沃爾瑪重回排名榜首,提升三位,銷售額高達(dá)990.36億元,全國(guó)門店數(shù)396個(gè),店均銷售額超2.5億元。
福州永輝超市銷售額989.69億元,以極其微弱的劣勢(shì)屈居第二,門店數(shù)1090個(gè)。
臺(tái)灣大潤(rùn)發(fā)系列銷售額達(dá)980.05億元排名第三,門店數(shù)602家。
華潤(rùn)萬(wàn)家雖然擁有3245家門店,但營(yíng)業(yè)額781.68億元,僅排名第四,營(yíng)業(yè)額下降11%。
物美&麥德龍營(yíng)業(yè)額596.72億元,排名第五位,門店也超過(guò)千家。
其他一些著名超市,世紀(jì)聯(lián)華第六,家樂(lè)福第九,湖南步步高第十,卜蜂蓮花第17,北京華聯(lián)第21。
而人人樂(lè)僅僅排名第30位,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額51.62億元,大幅下降31.7%,前景并不樂(lè)觀。
阜陽(yáng)華聯(lián)排名第44位,擁有門店502家,發(fā)展還是非常不錯(cuò)的。
百?gòu)?qiáng)榜單的上榜門檻只有5.7億元,說(shuō)明這一行業(yè)全國(guó)雖然品牌眾多,但是形成規(guī)模的卻很少。
值得注意的是,全國(guó)超市百?gòu)?qiáng)榜竟然沒(méi)有一家陜西超市企業(yè),這是令人震驚的,榜單中甘肅省甚至都有兩家連鎖超市,其中一家總部還位于幾十萬(wàn)人口的嘉峪關(guān),這充分說(shuō)明陜西連鎖商業(yè)發(fā)展水平確實(shí)太低了。
每次看到這里,都不禁感嘆和惋惜,寶雞家美佳超市頂峰時(shí)期曾經(jīng)開(kāi)設(shè)了三十多家連鎖店,年?duì)I業(yè)額并不低,如果能夠不被西安民生和海航拿走,或許現(xiàn)在已經(jīng)成為數(shù)十億元的大型連鎖超市了,只是曾經(jīng)的輝煌,再也無(wú)法再現(xiàn)了。
關(guān)于這份榜單,大家怎么看呢?
6月21日,中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)(CCFA)發(fā)布《2022年中國(guó)超市TOP100》榜單。
榜單揭示了中國(guó)零售市場(chǎng)最具實(shí)力的超市品牌,其中沃爾瑪中國(guó)以1093億位居榜首,緊隨其后的永輝超市以979億位居第二。大潤(rùn)發(fā)、華潤(rùn)萬(wàn)家和物美集團(tuán)分別以920億、692億和619億的銷售額位列第三至第五名。盒馬、聯(lián)華超市、家家悅、中百倉(cāng)儲(chǔ)超市和世紀(jì)華聯(lián)超市則分別位列第六至第十名。
值得一提的是,繼2020、2021年后,盒馬再次入選榜單。不過(guò),家樂(lè)福中國(guó)未能入選榜單,這是一個(gè)意外的結(jié)果。
圖示:中國(guó)超市百?gòu)?qiáng)TOP10強(qiáng)。
與2021年超市百?gòu)?qiáng)榜單相比,本年度榜單的亮點(diǎn)有哪些呢?《職業(yè)零售網(wǎng)》為您詳細(xì)分析。
1、前十有所變化。2022年超市Top10排名出爐,沃爾瑪中國(guó)、永輝超市、康成投資(大潤(rùn)發(fā))、華潤(rùn)萬(wàn)家、物美集團(tuán)、上海盒馬、聯(lián)華超市、家家悅、中百倉(cāng)儲(chǔ)、世紀(jì)華聯(lián)。與2021年相比,前5位排名沒(méi)有變化。值得一提的是,上海盒馬再次入榜,并位列第六,而家樂(lè)福則落選。步步高從第10位下滑至25位,而世紀(jì)華聯(lián)則成功進(jìn)入前十。
2、沃爾瑪蟬聯(lián)第一。繼2021年榮登中國(guó)超市榜首后,沃爾瑪中國(guó)再度蟬聯(lián),業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)榜單顯示,2021年其銷售額達(dá)990億,擁有396家門店,而到今年,2022年其銷售額達(dá)1093億,門店數(shù)量卻減少至365家,相比之前減少了31家門店。這一成績(jī)的背后,這可能與近年沃爾瑪中國(guó)加速布局山姆會(huì)員店、發(fā)力電商業(yè)務(wù)的策略分不開(kāi)。
3、盒馬再次入榜。繼2020年之后盒馬再次加入榜單,并以以610億銷售額,300家門店位居總榜單第八位。按此計(jì)算,單店銷售額達(dá)到2.03億元,這一數(shù)字相對(duì)驚人。
4、家樂(lè)福中國(guó)落選。家樂(lè)福中國(guó)在過(guò)去的兩年中,分別在2020年和2021年排名第八和第九,然而在2022年的排名中,家樂(lè)福中國(guó)首次未被列入榜單,這也是自蘇寧收購(gòu)之后的首次出現(xiàn)這種情況。
5、Costco開(kāi)市客首次上榜。Costco開(kāi)市客以30億銷售額,2家門店入選總榜單第98位,這也是Costco開(kāi)市客首次上榜。值得注意的是,Costco開(kāi)市客2家門店,30億銷售額,平均每家門店銷售高達(dá)15億元,成為超市行業(yè)的新量級(jí),也是榜單中最大亮點(diǎn)之一。
6、步步高下滑比較多。根據(jù)兩年榜單數(shù)據(jù),曾經(jīng)排名前十的“民營(yíng)超市第一股”步步高,如今已經(jīng)跌到了第25位。這兩年來(lái),它的業(yè)績(jī)也大幅下滑:從2022年的194億降至2023年的63億;門店數(shù)量更是從343家減少到了205家。
7、卜蜂蓮花上升比較多。根據(jù)最新榜單顯示,卜蜂蓮花的排名上升了5個(gè)位次,從2021年的第17位,上升到了2022年的第12位。排名的上升是因?yàn)椴贩渖徎ǖ臉I(yè)績(jī)?nèi)〉蔑@著提升,銷售額由103億上升至152億,凈增長(zhǎng)近50億。
8、百億企業(yè)數(shù)減少。根據(jù)2022年中國(guó)超市TOP100榜單顯示,其900億-1000億的企業(yè)有三家,大潤(rùn)發(fā)、永輝超市和沃爾瑪中國(guó),與2021年榜單相比,出現(xiàn)1家1000億企業(yè)。而百億以上的企業(yè)有15家,比2021年減少2家。
今天我們來(lái)關(guān)注英國(guó)的超市,綜合對(duì)比一下各大超市的性價(jià)比、好評(píng)率、房?jī)r(jià)影響度等方面。
上周,英國(guó)央行發(fā)布預(yù)測(cè)稱今年物價(jià)將繼續(xù)上升,通脹率有望在10月達(dá)到13.3%的峰值,并警告說(shuō)2023年全年價(jià)格漲幅都將保持較高水平。
在這一背景下,許多英國(guó)普通民眾不得不在日常生活中處處想著開(kāi)源節(jié)流。
因此,去哪家超市購(gòu)買食品和雜貨性價(jià)比最高,就成為人們不得不考慮的問(wèn)題。
接下來(lái),我們就來(lái)重點(diǎn)聊聊英國(guó)幾大主流超市品牌,看看它們?cè)趦r(jià)格、好評(píng)率、房?jī)r(jià)影響度等方面究竟表現(xiàn)如何?
2022年最受好評(píng)和差評(píng)的英國(guó)超市是?
2022年3月,英國(guó)消費(fèi)者咨詢公司W(wǎng)hich?在調(diào)查了3057名民眾的意見(jiàn)后,對(duì)英國(guó)實(shí)體超市和其網(wǎng)購(gòu)服務(wù)水平進(jìn)行了年度排名。
英國(guó)實(shí)體超市排名從高到低分別是——
從上表可以看出,來(lái)自德國(guó)的廉價(jià)超市Aldi在性價(jià)比方面排名第一,綜合好評(píng)率第二,對(duì)普通消費(fèi)者來(lái)說(shuō)是非常不錯(cuò)的選擇。
英國(guó)本土兩家高端超市M&S和Waitrose雖然產(chǎn)品質(zhì)量都得到了最高的5星,且顧客好評(píng)率較高,但是由于產(chǎn)品價(jià)格不便宜,所以在性價(jià)比上都只得到了3星。
英國(guó)超市網(wǎng)購(gòu)服務(wù)排名從高到低的分別是—
不難發(fā)現(xiàn),Iceland、Ocado和Tesco的網(wǎng)購(gòu)質(zhì)量最受歡迎。值得注意的是,Ocado作為一家純粹的線上零售商,完全沒(méi)有線下的實(shí)體商超,Ocado股價(jià)在疫情期間出現(xiàn)了大幅上漲。
此外,《Which?》雜志還統(tǒng)計(jì)了2022年6月各家超市里的52種民眾最常購(gòu)買貨品的價(jià)格(每天統(tǒng)計(jì)實(shí)時(shí)價(jià)格),包括無(wú)籽葡萄、白面包、茶包等,最終得出超市消費(fèi)價(jià)格的排名,由最便宜到最貴分別是——
1. Aldi £75.61
2. Lidl £76.99
3. Asda £ 85.22
4. Tesco£ 86.63
5. Sainsbury’s£ 87.24
6. Morrisons£91.03
7. Ocado£97.50
8. Waitrose £101.14
需要指出的是,這是7個(gè)月以來(lái)Aldi首次成為最便宜的超市,此前的價(jià)格冠軍一直都是Lidl。
另外,如果統(tǒng)計(jì)涉及156種常見(jiàn)貨品的大型購(gòu)物行為,超市消費(fèi)價(jià)格排名有所變化,Asda變成了英國(guó)最便宜的超市——
1. Asda £336.89
2. Sainsbury’s £349.56
3. Morrisons £356.29
4. Tesco £357.76
5. Ocado £376.84
6. Waitrose £385.27
此前,《Which?》還在疫情很嚴(yán)重的2020年10月期間,請(qǐng)消費(fèi)者對(duì)各家超市的防疫措施進(jìn)行了評(píng)級(jí),結(jié)果顯示——
令英國(guó)消費(fèi)者最滿意的是超市是Sainsbury’s, 有81%的消費(fèi)者對(duì)該超市的防疫措施感到滿意,隨后是M&S。
評(píng)價(jià)最差的三家超市分別是Lidl (滿意度66%)、Iceland (滿意度66%)、Co-op (滿意度69%)。
英國(guó)超市也會(huì)影響周邊房?jī)r(jià)?哪家超市最漲房?jī)r(jià)?事實(shí)上,極具階級(jí)感的英國(guó)超市,除了跟每天的購(gòu)物支出相關(guān)聯(lián),也會(huì)影響周邊區(qū)域的房?jī)r(jià)。
GetAgent.co.uk網(wǎng)站在分析了英國(guó)13000多家超市以及周圍的房屋價(jià)值后就發(fā)現(xiàn),2021年5月-2022年6月,英國(guó)平均房?jī)r(jià)上漲了10.7%,而超市附近的房?jī)r(jià)則上漲了11.1%。
其中,Waitrose超市周邊的房產(chǎn)增值最多,為81%,其次是Budgens(74%)、M&S(48%)、Sainsbury(39%)、Londis(32%)。
正如我們?cè)诙嗄昵霸?strong>《看英國(guó)超市如何影響周邊房?jī)r(jià)?》中寫的那樣,如果你對(duì)英國(guó)一無(wú)所知,那么判斷這個(gè)地區(qū)富裕程度最簡(jiǎn)單的辦法就是看有沒(méi)有Waitrose超市。
根據(jù)英國(guó)民眾不成文說(shuō)法,Waitrose選址很有講究,如果你所住的區(qū)域有Waitrose超市,說(shuō)明這個(gè)地方的居民素質(zhì)相對(duì)較高。
并且,如果Waitrose選擇在某個(gè)位置開(kāi)設(shè)新店,這很可能標(biāo)志著這個(gè)區(qū)域開(kāi)始發(fā)生士紳化(Gentrification,指一個(gè)舊社區(qū)從原本聚集低收入人士到城市重建后地價(jià)及租金上升,引致較高收入人士遷入,并取代原有低收入者)。
對(duì)比之下,Asda超市附近的房?jī)r(jià)比平均水平低12.8%,Lidl的附近低10.1%,Aldi的附近則要低9.8%。
GetAgent.co.uk網(wǎng)站的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官說(shuō):“Waitrose的溢價(jià)效應(yīng)讓很多房主興奮不已,然而現(xiàn)實(shí)情況是,Waitrose超市本來(lái)也只開(kāi)設(shè)在富裕地區(qū),從一開(kāi)始,當(dāng)?shù)氐姆績(jī)r(jià)就高于平均水平。”
“如果人們真的想從房?jī)r(jià)上漲中獲益,那么在買房時(shí)可以多關(guān)注Budgens超市周圍,因?yàn)椋ツ暝谶@個(gè)超市周邊的房屋表現(xiàn)超過(guò)了其他品牌。
另外,Lidl和Aldi這兩家超市不只可以買到便宜的商品,在周邊也可能找到比較便宜的住房。”